Раздел «Отчеты» предназначен для представления хранящейся в системе информации о пользователях, о заявках на услуги и заявках на мероприятия, в виде таблицы Excel (файла Excel). При входе в раздел «Отчеты», открывается вкладка пользовательских отчетов («Пользовательские»), где отображается список всех доступных шаблонов отчетов, созданных в модуле. Также сотруднику доступен системные отчеты («Системные»), которые формируют общую информацию по системе Личный кабине. Системные отчеты являются не настраиваемыми, пользовательские же отчеты предусматривают настройку шаблона, с возможностью изменения наполнения генерируемого конечного файла Excel.
Пользовательские отчеты
Чтобы получить подробную информацию о шаблоне, потребуется в списке пользовательских отчетов кликнуть на наименование, после чего открывается в модальном окно с описанием:
В форме просмотра описания шаблона отображаются следующие поля: «Название», «Описание», «Тип отчета», «Услуга» или «Мероприятие» (если при создании шаблона был выбран тип отчета «Простой отчет» строки «Услуга» или «Мероприятие» не будет).
Доступные действия с шаблоном отчетов:
- «Получить отчет» — действие запускающее процесс генерации отчета, формирования файла Excel и скачивание результата.
- «Изменить» — действие позволяющее внести правки в наименование или описание шаблона.
- «Конструктор отчетов» — действие открывающее форму для назначения столбцов, их наименования и последовательности в выгружаемом файле Excel.
- «Удалить» — данным действием шаблон удаляется, без возможности восстановления.
Для создания нового шаблона отчета, необходимо кликнуть по кнопке [+ Новый отчет], находящейся в правом верхнем углу списка шаблонов:
В появившейся форме заполняются обязательные поля и выбирается «Тип отчета», для дальнейшей корректной работы с шаблоном в Конструкторе отчетов.
- Если выбирается тип отчета «Отчет по услуге», то отобразится дополнительное поле (обязательное для заполнения) с наименованием «По услуге», в нём указывается услуга, по которой требуется сгенерировать отчет. Поле представлено выпадающим списком с перечнем реализаций услуг, находящихся в подразделе Услуги->Реализации.
- Если выбирается тип отчета «Отчет по ДПО», то отобразится дополнительное поле (обязательное для заполнения) с наименованием «По ДПО», в нём указывается мероприятие, по которому требуется сгенерировать отчет. Поле представлено выпадающим списком с перечнем мероприятий, находящихся в подразделе ДПО->Управление мероприятиями.
Чтобы выполнить изменение названия или описания шаблона, необходимо нажать на кнопку [Изменить], при клике откроется модальное окно для редактирования данных полей:
Также в шаблоне отчета, можно определить наполнение и вид выгружаемой информации. Для этого потребуется выполнить его настройку с помощью действия «Конструктор отчетов». Кликнув на данное действие отобразится форма для формирования структуры выгружаемого файла Excel.
Зададим колонки и их наполнение, для этого нажмём [+ Новое поле]. В появившемся модальном окне заполняем поле «Наименование колонки в отчете» и выбраем из выпадающего списка «Поле для отчета» (данное поле определяет какую информацию необходимо выгрузить, в заданную колонку). Содержимое выпадающего списка зависит от выбранного типа отчета и выбранной услуги или мероприятия (для услуг и мероприятий, в список, будут выводиться поля из формы заявки).
После того как было выполнено добавление колонки, все занесенные столбцы формируют список, в котором они располагаются построчно (в строке на первом месте идёт наименование столбца, затем в скобках выгружаемый атрибут).
Если необходимо изменить последовательность столбцов можно воспользоваться кнопкой [Изменить порядок]. После нажатия, открывается модальное окно, с сортировкой колонок отчета. Зажав иконку многоточия, слева от названия, и передвинув строку в необходимое место, будет изменена очередность указанных столбцов.
Системные отчеты
Для выгрузки системного отчета, перейдём во вкладку «Системные», после чего откроется реестр доступных форм отчетов, в котором потребуется нажать на действие [Получить отчет].
Настройка модуля
Для активации раздела «Отчеты», в Личном кабинете, необходимо выполнить установку данного модуля (Администрирование -> Модули -> Отчеты):
А также выдать для роли разрешение «Создание и просмотр отчетов (create_and_view_reports)».
